Motores, vidrios, cables eléctricos, tapizados de cuero; pistones,discos semiejes, interruptores,tubos de acero y la lista sigue. Los rubros que integran el sector autopartista son variados. Este sector, que provee insumos a la actividad de ensamble, es parte de una cadena que incluye a las armadoras (terminales) –que reúnen subconjuntos y piezas para ensamblar el producto final–, y a los sistemistas, que ensamblan subconjuntos que se incorporan al producto final.
En la actualidad existen unas 40 empresas produciendo autopartes en Uruguay. “Algunas se dedican al mercado de reposición a lo que denominamos`aftermarket`y otras trabajan para abastecer a las terminales –principalmente de la región– integradas a las cadenas de producción de vehículos”, explicó la directora de la fábrica de cables de accionamiento mecánico Kables Montreal e integrante de la mesa ejecutiva de la Cámara de Autopartes del Uruguay, Cecilia Casulo.
Las ramas son diversas a causa de la naturaleza de los productos, dado que “existen autopartes no sólo de metal, sino también de caucho, goma, vidrio, cuero, plástico y textil, entre otros”.
Casulo tiene una visión positiva de la evolución del sector respecto a años anteriores y considera que “está en alza”.
“Es un sector que ha recibido grandes inversiones de varios países. Desde tres años a esta parte varias empresas autopartistas han comenzando a trabajar con Uruguay y muchas ya están instaladas en el país”, comentó la directora de Kables Montreal.
El presidente de la Cámara de Autopartes del Uruguay, Mario Radesca, se excusó de brindar declaraciones para este informe.
Affinia, Arcelor Mittal, Bader, Dana, Fischer, GKN Driveline, Takata y Yazaki, son algunas de las plantas extranjeras que están abasteciendo el mercado regional y mundial, desde Uruguay.
Bader, Dana y GKN Driveline se focalizan en la exportación y llevan varios años en el país. Otras han realizado recientes inversiones tanto en nuevas plantas industriales –la alemana Fischer y las japonesas Takata y Yazaki–como en la adquisición de plantas existentes: Arcelor Mittal compró la empresa Cinter de tubos de acero, Affinia tiene a la montevideana Fanacif, mientras que el grupo Marfrig adquirió la curtiembre Zenda,dedicada a procesar cueros para el tapizado de autos.
Ritmo exportador
Entre 2005 y 2010 las exportaciones uruguayas de autopartes pasaron de US$ 140 millones a US$ 228 millones. En 2011 el sector llegó a exportar más de US$ 286 millones. Las ventas al exterior se concentran en cinco productos: ejes y semiejes, tapizado de cuero, tubos de acero para carrocería, cables eléctricos (arneses) y cintas, pastillas y discos de freno. (Ver gráfica).
Durante el primer trimestre de 2011, el sector vivió momentos de preocupación por trabas generadas por Argentina, pero el gobierno de ese país terminó por excluir a las autopartes del régimen de licencias no automáticas.
Ajustando tuercas y tornillos
Según Uruguay XXI, el país cuenta con diferentes modalidades para exportar a Argentina y Brasil con arancel cero. Además, mantiene acuerdos especiales dentro del Mercosur. El último -firmado en 2008- establece que Brasil importe autopartes y vehículos desde Uruguay para que sus productos puedan ingresar a nuestro país con arancel cero.
Más allá de la visión favorable en general, hay algunos subsectores complicados. Por ejemplo, Engels Durán, director de la recauchutadora de neumáticos Serisur, señaló que si bien la situación del sector es buena, en el caso de los neumáticos es problemática. Durán destacó que el rubro “es víctima de una violación, por parte de Argentina y Brasil, al acuerdo establecido con el Mercosur”. Y admitió que probablemente su visión no acompañe a la del resto de los socios de la Cámara de Autopartes del Uruguay.
“Hace al menos cinco años que estamos teniendo problemas para exportar a la región. El Mercosur no está siendo mediador y tenemos que competir con China”, señaló el empresario.
Por otro lado, Durán aseguró que el mercado local es muy pequeño e impide más instalaciones de plantas de neumáticos. “Tienen que tener espacio para el armado, un mercado potente y un comercio fluido, cosa que no sucede en Uruguay”, remató.
En tanto, para uno de los directores de Mepi Pistones, José Luis Pereyra, su experiencia en el sector ha sido buena, aunque hoy la empresa se encuentra en una “pequeña recesión”. Mepi es una empresa que funciona hace 60 años y exporta sus productos desde hace 15, principalmente a Brasil y Argentina.
“Si bien el sector autopartes hoy tiene grandes posibilidades a futuro gracias al crecimiento automotriz, nosotros, en cierta medida, todavía estamos en desarrollo. Es un momento de expectativa”, señaló Pereyra. De todas formas, destacó que “todavía se mantiene un buen nivel de exportaciones y existe un buen trabajo interno”.
Idiosincrasia a imitar
La efectiva forma de trabajo de las autopartistas extranjeras instaladas en Uruguay ha llevado a que los empresarios locales anhelen adoptar su disciplina. “Deberíamos tomar el ejemplo de los japoneses, no solamente a nivel laboral, sino también por su idiosincrasia. Tenemos mucho para aprender de ellos y apostamos a eso”, dijo Casulo. Citó el ejemplo de una de las empresas que ha utilizado el sistema de trabajo japonés. “Dentro de la Cámara de Autopartes del Uruguay tenemos empresas como GKN Driveline que aplican el sistema japonés desde hace muchos años y los resultados han sido siempre excelentes”, aseguró.
Perspectivas a futuro
Casulo aseguró que “el gobierno hizo hincapié en que se agrupen los sectores prioritarios para el país y se elabore un plan a largo plazo”. “Por eso estamos trabajando en el `Plan Sectorial 2020` que se iniciará en alrededor de 30 días”, e incluye a empresarios, sindicatos y gobierno, adelantó la empresaria, aunque prefirió no brindar más detalles.
En busca de inversiones en Japón
Empresarios autopartistas uruguayos visitan durante estos días Japón en procura de fomentar la instalación de plantas de ese origen que aporten conocimientos tecnológicos a su industria.
La invitación provino del propio gobierno japonés y fue dirigida a la Cámara de Autopartes y el instituto Uruguay XXI.
La misión se generó enrespuesta al “Japan Business Seminar”organizado en octubre de 2011 en la residencia del embajador japonés en Uruguay.
En esa oportunidad se había convocado a los gerentes de las más importantes empresas japonesas instaladas en Brasil, Argentina y Chile, para conocer el marco institucional de Uruguay, sus ventajas y oportunidades de inversión. La actividad incluye conocer empresas y organismos comerciales en Tokyo, Yokohama, Osaka y Kyoto.
Según indicó a Café & Negocios el secretario ejecutivo de la Cámara de Autopartes del Uruguay, Sebastián Giraldez, los miembros pertenecientes a dicha cámara partirán el sábado 3 de marzo al país asiático.
“Como Cámara de Autopartes del Uruguay vamos con el objetivo de responder a la invitación que nos hacen, para presentarles el sector a las multinacionales y empresas autopartistas que están interesadas en la región, y para principalmente, estrechar lazos y `aparecer en el mapa`”, aseguró Giraldez.
El secretario de la gremial empresarial señaló que hasta el momento, solamente se agendaron reuniones con la Cámara de Autopartes de Japón y con la Cámara de Armadores de Japón.
Beneficios. De acuerdo a Uruguay XXI, las terminales automotrices en Uruguay pueden importar kits de vehículos con un arancel preferencial de 2%, siempre que cumplan con un proceso de ensamblado completo en el país.
Producción. En 2010 la producción anual de vehículos en el Mercosur fue de 4,5 millones de unidades, incluyendo automóviles, camiones y ómnibus.
Plantas. Algunas de las principales plantas de armado son Chery, Effa y Nordex.
