El sector inaugura la cosecha con un dólar a favor, la posibilidad de reconquistar mercados perdidos y la expectativa de concretar rendimientos superiores
La cosecha de arroz que está en curso y se inaugurará este viernes será la menor en 10 años, a pesar de un buen rendimiento previsto.
La producción del grano con el precio más estable de todos obliga, por su alto costo, a los buenos rendimientos.
Es una zafra extraña, donde la siembra se hizo con un dólar poco amigable y la presión de los costos amenazando, con lluvias que demoraron buena parte de la siembra, lo que generó el riesgo de que los rendimientos fueran bajos, pero que termina con un dólar que nadie esperaba y con rendimientos que tal vez superen lo esperado.
Para esta cosecha de 2019/20 que se inaugura en Bella Unión, la producción se ubicará cercana a 1,1 millones de toneladas, por debajo de las 1,2 millones de la zafra pasada, debido a una caída del área. La producción va en caída desde el récord histórico 1,64 millones de la cosecha de 2011.
En cuanto a los rendimientos, desde la gremial se espera una alta variabilidad entre zonas, con un promedio nacional posiblemente superior al del año pasado: 8.250 kg/ha.
Mientras los productores de cultivos sin riego han penado por un verano seco, los arroceros pudieron compensar una siembra en parte tardía con una cantidad extraordinaria de horas luz que alienta la expectativa de un buen rendimiento y una ecuación que termine siendo más favorable que en años anteriores.
Si el tipo de cambio se mantiene alto y el precio del petróleo y los combustibles no suben a lo largo del año, es posible que la próxima primavera interrumpa la tendencia a la baja en el área.
La Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) estimó el área sembrada en este ciclo en 132.000 ha, 13.000 ha menos que las 145.000 ha de la zafra pasada y muy por debajo del máximo de 205.000 ha en 1998/99.
Por lo tanto, para igualar la producción de la zafra pasada sería necesario obtener un rendimiento promedio nacional de 9.200 kg/ha, lo que no se ha alcanzado en la historia del cultivo en Uruguay.
Pero si los fríos de algunas noches de febrero no afectaron la formación de grano, el rendimiento de este año puede ser elevado y acercarse a 9.000 kilos.
Alfredo Lago, presidente de la ACA, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que “el clima fue favorable para las primeras siembras, que tendrán un destaque con rendimientos de aproximadamente 10.000 kg/ha. Pero temperaturas por debajo de los 15º C que ocurrieron durante cuatro días seguidos afectaron negativamente a un 30% del área sembrada que estaba previo al momento de floración, la que tendrá rendimientos de 6.500 kg/ha”.
Los fríos y las siembras tardías todavía hacen difícil estimar el rendimiento de este año, pero la baja en la producción se traducirá en menos exportaciones.
En 2019 se exportaron 892.520 toneladas, un 5,5% más que las 845.758 toneladas de 2018. Eso por diferencia de stock y con más ventas de arroz cáscara. Los ingresos fueron 6,5% menores: US$ 372 millones contra US$ 398 millones de un año atrás.
Perú, Brasil y México lideraron las compras con un 22%, 12% y 11% de participación, respectivamente. En Perú y México hay barreras que fueron analizadas esta semana entre los arroceros, el canciller y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El arroz en Uruguay obtiene altos rendimientos y excelente calidad gracias a su genética destacada, pero no logra márgenes suficientes, principalmente para los arrendatarios.
Considerando que el precio permanece estable respecto a la zafra anterior, en US$ 190 la tonelada –US$ 9,5 por bolsa de 50 kilos–, con rendimientos de 8.250 kg/ha promedio la facturación es de US$ 1.568 por ha, pero los costos de producción son de US$/ha 1.650, lo que llevaría a un margen negativo por noveno año consecutivo de US$/ha 83.
La suba del dólar llevó a que los costos por hectárea se redujeran un 7,3% interanual, pasando de US$ 1.780 en la zafra 2018/19 a US$ 1.650 para la zafra 2019/20, según datos proporcionados por la ACA al momento de la siembra. La ACA todavía no actualizó su modelo de costos a las cotizaciones presentes.
En la zafra pasada –con una comercialización que cerró el 29 de febrero– el precio FOB de exportación cayó respecto a la anterior, ante la ausencia de ventas a Iraq y la interrupción de las ventas a México (por la aparición de un gorgojo en un contenedor que no se detectó nunca en Uruguay).
Los productores consideran que el menor costo industrial –producto de cierres y reestructura de plantas–, junto al avance del dólar, debería compensar el menor precio de exportación.
Con estos elementos el próximo martes habrá una nueva instancia de negociación entre la ACA y la gremial de molinos sobre el precio definitivo de la zafra pasada. El precio de exportación en 2019 promedió US$ 416 la tonelada, 11% menos o US$ 54 menos que los US$ 470 del 2018.
Las exportaciones de arroz con cáscara –sin agregado de valor– alcanzaron un máximo histórico de 154.264 toneladas en 2019, más del doble que las 67.532 toneladas del año anterior. Con una participación de 17% del volumen total exportado, 10 puntos porcentuales más que en 2018.
En lo que va de 2020 el precio se mantiene igual al de un año atrás, en US$ 420 la tonelada y supera los precios de Tailandia y Vietnam –los líderes de exportaciones a nivel mundial–.
En febrero el arroz semiblanqueado logró un precio de US$ 471/tonelada, un 8% superior al de Tailandia y 35% superior al de Vietnam.
El comienzo del año fue favorable para las colocaciones de arroz en el mercado internacional. Del 1° de enero al 6 de marzo se exportaron 169.456 toneladas, 14% que las 148.167 toneladas del mismo período de 2019. Perú, Brasil y Cuba se consolidaron como los tres principales destinos, tras seis meses sin ventas a México y 20 meses sin ventas a Irak.
En el último trimestre de 2019 los valores firmes en Brasil impulsaron las importaciones de arroz uruguayo, tras un 2018 con escasa colocación, con los volúmenes más bajos en tres años (77.656 toneladas). En lo que va del año las ventas al país vecino casi se triplicaron en monto y en volumen, alcanzando las 46.165 toneladas por un total de US$ 17 millones. Pero el precio de exportación es un 14% inferior: US$ 376 vs US$ 435.
Al final de febrero se cumplieron seis meses de cierre del mercado mexicano para el arroz uruguayo. Operadores locales lograron redirigir negocios que tenían pactados a otros destinos, a lo que se sumaron buenos negocios en volumen hacia Brasil y Cuba. A fines de setiembre del año pasado las autoridades mexicanas detectaron una plaga no originaria en contenedores de arroz uruguayo. Eso motivó una misión encabezada por el ex ministro Enzo Benech, acompañado por altos funcionarios del ministerio. Esa es una de las cartas para Uruguay, que por razones políticas ha quedado desplazado primero de Irán y el año pasado de Iraq.
Con un dólar a favor, la esperanza depositada en la reconquista de los mercados perdidos y la expectativa de concretar rendimientos superiores a los del año anterior, el sector arrocero inaugura la cosecha y cautelosamente renueva la esperanza.
Producción: Cecilia Pattarino
Juan Samuelle