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Uruguay confirma emisión de bonos en dólares y unidades indexadas

Se trata de un nuevo bono global en UI con vencimiento en 2040 y la reapertura de otro en dólares con vencimiento en 2031

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24 de junio de 2020 a las 10:13

Uruguay anunció este miércoles la emisión de un nuevo bono global en unidades indexadas con vencimiento final en 2040 y la reapertura de su bono global en dólares con vencimiento final en 2031, según informó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, se anuncia el inicio de una oferta de recompra de ciertos bonos globales en UI a 2027, 2028 y 2030, conforme a lo establecido en la Oferta de Recompra, dice el comunicado difundido. 

“Es una muy buena noticia que Uruguay decida emitir deuda en estos momentos de tasas extraordinariamente bajas”, escribió en Twitter el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, Marcos Soto. 

Además, destacó que se apuesta por la UI (moneda nacional) porque da “mayor soberanía monetaria y mitiga riesgos cambiarios”. “Promueve confianza (el presidente) Lacalle Pou en nuestra moneda”, escribió. 

El Citigroup, el HSBC y el Itaú son los organizadores de la operación. El lunes el gobierno había mantenido reuniones con diversos inversores locales y extranjeros como primer paso para la emisión.

Buen momento

El Banco de América (Bank of America) recomendó el viernes comprar bonos de Uruguay por el control que ha hecho de la pandemia y el impacto que esto puede tener en la recuperación y crecimiento económico que se proyecta como el mayor de la región, según informó Bloomberg.

El medio explica que el banco destaca que el incremento de la deuda en Uruguay será menor que en otros países de la región y proyecta que el presupuesto del nuevo gobierno será más austero. Además, asegura que Uruguay corre menos riesgo que otros países de la región de perder el grado inversor

El índice de riesgo país de República AFAP (UBI) cerró el viernes en 208 puntos básicos, tras haber tocado un pico de 400 puntos en medio de la pandemia el pasado 23 de marzo. El UBI surge de la resta entre el rendimiento de los bonos del gobierno uruguayo y los bonos del gobierno de EEUU. Así, si hoy Uruguay saliera a financiarse en los mercados internacionales debería pagar un spread del eje del 2% sobre el rendimiento de los papeles del Tesoro de EEUU a 10 años. Antes de que estallara la crisis del coronavirus, el riesgo país de Uruguay estaba por debajo de los 200 puntos.

Necesidad de fondos

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas estima que para 2020 las necesidades de financiamiento del gobierno central ascenderán a US$ 4.649 millones, lo que equivale a US$ 676 millones más en comparación con las estimaciones publicadas en enero pasado (antes del efecto covid-19), según el último reporte trimestral de deuda soberana. Las cifras incluyen US$ 1.618 millones en amortizaciones de bonos y préstamos con organismos multilaterales, pago de intereses por US$ 1.529 millones y déficit primario de US$ 1.501 millones. 

Del monto total de dinero, hay aproximadamente US$ 3.750 millones que se planea conseguir mediante la colocación de bonos internacionales y otros emitidos en el mercado doméstico. Las otras fuentes de financiamiento serán los créditos de organismos internacionales (US$ 1.520 millones), otros (US$ 128 millones) y uso de activos de reservas del gobierno central (US$ 750 millones), se explicó.

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