10 de mayo 2025
Dólar
Compra 40,50 Venta 43,00
10 de mayo 2025 - 5:00hs

Dos nuevas colocaciones de deuda bajo el régimen simplificado de oferta pública tendrán lugar en la Bolsa de Valores de Montevideo.

Este formato de financiación para empresas regulado por el Banco Central (BCU), ya tuvo el año pasado emisiones de Obligaciones Negociables (ON) por parte de Ebital y Kefordy S.A., y de acciones por parte de Zorzal Inversiones.

Emisión del Hotel Casino Carrasco

El lunes 12 de mayo la empresa Carrasco Nobile S.A. –concesionaria del Hotel Casino Carrasco & SPA desde 2013 y perteneciente al grupo Codere– saldrá al mercado con una emisión de ON no convertibles en acciones, por un monto de US$ 7 millones.

Más noticias

Las ON pagarán un interés de 8,15% anual en dólares sobre el monto del capital que se abonará de forma trimestral. El plazo de repago será de 5 años desde la fecha de emisión con amortizaciones en 20 cuotas trimestrales, crecientes y consecutivas.

El monto mínimo requerido por cada inversor para poder participar es de US$ 1.000. El rendimiento está sujeto a un impuesto del 7% por concepto de IRPF, lo que deja una tasa de retorno para el inversor minorista del 7,6% anual.

Los fondos serán utilizados principalmente para la reestructura de endeudamiento (aproximadamente US$ 3,3 millones, para inversión en capex (en activos a largo plazo) en el Hotel Casino Carrasco y en la renovación de máquinas de slots, que permitirá un incremento de los ingresos del hotel y de las salas de juego.

La operación forma parte de la Serie 1 del programa de emisión por hasta 100 millones de UI (aproximadamente 14 millones) que autorizó el BCU.

La totalidad de las ON a emitirse bajo el programa de emisión estarán garantizadas con un fideicomiso en garantía que incluye: cesión del 60% de créditos actuales y futuros por pagos con tarjetas de crédito en el hotel; cesión del 23,35% de los ingresos netos generados por la operación del casino, y cesión del 23,35% de los créditos que puedan surgir en caso de extinción de la concesión por cualquier causa.

La concesión a Carrasco Nobile fue adjudicada mediante licitación pública internacional por un plazo de 30 años, incluyendo la remodelación integral del edificio y su explotación como hotel y casino. La operación del casino es gestionada directamente por Carrasco Nobile, y la operación del hotel está delegada a Accor Hotels Argentina, bajo la marca Sofitel.

El hotel y casino reabrió sus puertas en noviembre de 2021, tras el cierre por la pandemia de covid-19 que comenzó en marzo de 2020, y desde entonces ha mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido. “Con altas tasas de ocupación, tarifas competitivas y un incremento constante en los ingresos del casino, la empresa ha presentado resultados financieros netos positivos desde 2022. Esta evolución le ha permitido alcanzar una sólida estabilidad financiera, con ingresos suficientes para afrontar el servicio de deuda mediante su propia operación”, señaló la firma Nobilis Corredor de Bolsa, que es el estructurador de la emisión.

Emisión de KPN Safety Uruguay

La empresa Glenfir S.A (KPN Safety Solutions Uruguay), realizará la reapertura de la serie 1 de su programa de ON, en este caso con una emisión por US$ 4.331.000. La suscripción se realizará los días lunes 12 y 13 de mayo.

Los títulos pagan un interés de 9,75% nominal anual en dólares que se abona de forma semestral.

El plazo de repago es de 3 años, 6 meses y 41 días, con vencimiento en diciembre de 2028.

Las amortizaciones de capital serán semestrales y en cuatro cuotas a partir del cuarto semestre y 41 días desde la fecha de emisión. El monto mínimo a suscribir por inversor es de US$ 1.000

Los fondos se destinarán a capital de trabajo y crecimiento de la empresa en Uruguay y la región, dice el prospecto.

KPN Safety Uruguay forma parte de KPN Holding, con presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Brasil. Se especializa en soluciones de seguridad y equipos de protección industrial para sectores como eléctrico, emergencias y rescates, oil &gas y minero, entre otros.

En diciembre pasado la firma emitió deuda por US$ 10.669.000 como parte del mismo programa de ON, que tiene un monto máximo autorizado de unos US$ 15 millones.

Estos títulos tienen como garantía el fideicomiso KPN Safety, integrado por un inmueble, dinero en efectivo y cobranza de créditos en una cuenta escrow (de depósito en garantía), que se puede consultar con detalle en el prospecto informativo publicado por la Bolsa de Valores. La operación tiene como agente de colocación a la firma Balanz Uruguay.

Temas:

bolsa de valores BCU emisión de deuda Sofitel Carrasco inversiones financieras

Seguí leyendo

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos