Aprovechando la caída de tasas de interés en Estados Unidos
Uruguay anuncia recompra voluntaria del Uru2025, Uru2027, Uru2031 y la emisión de un bono global en dólares con vencimiento en el año 2060.
Uruguay lanzó una oferta para adquirir en efectivo Bonos Globales en dólares en circulación, según se detalla en un documento oficial al que accedió El Observador. Esta oferta, que incluye diversas series de Bonos Antiguos, se encuentra sujeta a los términos y condiciones establecidos en el Documento de Oferta. Cabe destacar que la transacción está vinculada al precio (pero no al cierre) de una nueva serie de Bonos Globales denominados en dólares estadounidenses, cuyo monto, precio y condiciones serán determinados por Uruguay en la fecha de la oferta.
El gobierno uruguayo se reserva el derecho de fijar, a su entera discreción, el Precio de Compra agregado que se pagará por cada serie de Bonos Antiguos adquiridos en la Oferta, conocido como el "Monto Máximo de Compra". Es importante resaltar que la Oferta de Nuevos Bonos se llevará a cabo únicamente a través de un prospecto específico, y el Documento de Oferta actual no constituye una invitación para la compra de estos nuevos instrumentos financieros. La oferta no está condicionada a una participación mínima de ninguna serie de Bonos Antiguos ni al cierre de la Oferta de Nuevos Bonos, sino que dependerá del precio de estos últimos y de la validez de los acuerdos relacionados.
A partir de este martes 2 de setiembre, el monto principal pendiente de pago de los Bonos Antiguos ascendía a USD 3.610.123.599. Según lo estipulado, el Banco de Facturación y Entrega será responsable de realizar los pagos correspondientes al Precio de Compra y los intereses devengados para cada serie de Bonos Antiguos aceptados en la Oferta, a razón de un precio fijo por cada USD 1,000 del monto principal original.
Finalmente, se aclara que las Órdenes de Licitación que no cumplan con los Montos de Licitación Permitidos, tal como se define en el Documento de Oferta, no serán aceptadas. Uruguay se exime de cualquier responsabilidad en el pago de los montos correspondientes a los Bonos Antiguos ofertados en esta transacción.
