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Argentina canjeó el 99% de su deuda externa

La operación asciende a US$ 66.137 millones, según difundió el gobierno argentino

Archivo. El ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández

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31 de agosto de 2020 a las 18:00

El canje de 21 bonos de la deuda externa de Argentina por US$ 66.137 millones tuvo una aceptación de 93,5%, cifra que permite un intercambio del 99% de los títulos.

Se activaron casi todas las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), por lo que la reestructuración es casi total. Así lo anunció esta tarde el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, en un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Solamente no se habría llegado a activar las CAC en los bonos Par emitidos en 2010, tanto en dólares como en euros.

Serían unos US$ 600 millones los que quedaron afuera de la operación. Los tenedores podrían empezar en los próximos días las tareas para ir a un juicio contra el Estado argentino en los tribunales de Nueva York, Estados Unidos.

Otra opción es que el Tesoro siga pagando los intereses de esta serie, que implicarían desembolsos por menos de US$ 20 millones anuales en concepto de intereses.

La puesta en escena del anuncio contó con la presencia del presidente argentino, Alberto Fernández, y de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, además de algunos gobernadores.

A partir de ahora, el siguiente desafío del titular del Palacio de Hacienda de la vecina orilla será negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una refinanciación de la deuda con ese organismo, que equivale a unos US$ 45.315 millones, a la cotización de hoy de los Derechos Especiales de Giro (DEG), que es una canasta de monedas de dólares, euros y yenes, entre otros.

Con esa institución, la Argentina buscará postergar por al menos tres años los compromisos de capital, pero seguirá pagando los intereses, con un cupón de 4,9% anual.

"Hoy no hay con qué pagarle", lamentó Guzmán, tras recordar cómo se tomó ese crédito, el mayor concedido en la historia del FMI, que giró el 1277% de la cuota que le correspondía a este país.

El acuerdo al que se llegue con el FMI será "de frente a la sociedad y no de espaldas". Guzmán anticipó que se tratará en el Congreso para que sean los representantes de la sociedad los que avalen los términos del nuevo programa, que se alcanzaría recién en el primer trimestre de 2021.

Lo más urgente en el área económica, no obstante, será la presentación del Presupuesto 2021, tarea que se concretará el próximo martes 15 de setiembre.

En ese documento el gobierno exhibirá los cálculos plurianuales del desempeño de la economía hasta el 2023.

En principio, el ministro adelantó que en 2021 apuntarán a tener un déficit fiscal primario (sin contar el pago de intereses de la deuda pública) equivalente al 4,5% del producto interno bruto (PIB).

Guzmán arrancó mencionando las condiciones que llevaron a este proceso a partir de 2016. El funcionario habló de default virtual como herencia recibida del gobierno anterior. 

El viernes 4 de setiembre, con el intercambio virtual de los títulos, levantará el default real, el noveno en la historia de la Argentina.

El ministro y el jefe de Estado también agradecieron el apoyo local (el Congreso, los gobernadores, los empresarios y los sindicatos) e internacional que recibieron y señalaron que la sostenibilidad de la deuda es una política de Estado.

Algunas figuras que explicitaron su aval a la oferta de la Argentina fueron el papa Francisco, el premio nobel de economía Joseph Stiglitz (mentor de Guzmán) y Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo.

A partir de esta semana, el gobierno argentino presentará las 60 medidas para reactivar la actividad económica en la pospandemia y saldrá por unos meses de la agenda de la deuda. 

Fuente: El Cronista - RIPE

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