UTE lanzará un fideicomiso por US$ 55 millones a pagar en 20 años
Por medio del fideicomiso financiero UTE-reestructuración deudas de intendencias por alumbrado público, el ente energético emitirá deuda por 445 millones de Unidades Indexadas (UI), -unos US$ 55 millones-, para reunir los fondos adeudados por 13 comunas por concepto de consumo de alumbrado público.
La adjudicación de los títulos se concretará el próximo miércoles, luego de culminar el proceso de licitación por tasa que se llevará a cabo a través del sistema de negociación Siopel de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).
Este instrumento le permitirá a las 13 intendencias cancelar una histórica deuda por concepto de alumbrado.
El ente energético realizó una quita del 60% del monto adeudado por esas 13 comunas (Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres), sobre un pasivo total que se situaba en los US$ 120 millones.
Los títulos de la emisión, asociados a un fideicomiso estructurado por República AFISA, tienen como garantía para los inversores los aportes del Ministerio de Economía y Finanzas y la cesión de tributos municipales. Los mismos pagarán una tasa lineal anual de 5% sobre saldos y vencerán en 20 años. El capital y los intereses se pagarán en 20 cuotas anuales. La emisión recibió la nota A.uy por parte de la calificadora de riesgo Care.
En el lanzamiento de instrumento, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, destacó el éxito obtenido a través de las emisiones de Obligaciones Negociables (ON) que realizó el ente en el pasado y anunció que en poco tiempo se lanzará el primer parque eólico financiado a través de la participación pública. En este caso, el ente tiene previsto emitir un fideicomiso por US$ 80 millones para financiar una granja eólica en Tacuarembó. Posteriormente UTE lanzará una emisión de ON en Unidades Reajustables por el equivalente a US$ 100 millones.
“Es fundamental contar con la participación de las entidades públicas para dinamizar el mercado de valores local, ya que esto permitiría hacer más eficiente la interacción entre los agentes superavitarios de la economía y los agente demandantes de crédito”, afirmó el gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri.