Las gramíneas de verano fueron relegadas en el debut de los planes de uso y manejo de suelos. Los datos confirman lo esperado. Los productores entraron a los planes a través del área de soja de primera. Los números mandan y, a pesar del descenso de los precios respecto al año pasado, la soja sigue como la opción menos riesgosa. Los que relegaron el maíz y el sorgo tendrán que incluirlo más adelante en sus rotaciones y para ello es clave acrecentar, y especialmente, diversificar la demanda para los forrajeros. Consolidar, en un escenario de máxima, sistemas o cadenas que aseguren al agricultor una demanda segura por la producción.
Hay tendencias y experiencias en marcha que tienen que afianzarse y crecer como la demanda de gramíneas para etanol, el incremento en la oferta de terneros y la ampliación de los mercados de exportación para sorgo y maíz. A este componente de la demanda se tienen que sumar ajustes en la planilla de costos, especialmente en arrendamientos.
Avatares del maíz
En 2012 los agricultores plantaron maíz cuando ya era notorio el fracaso en Estados Unidos, el principal productor y exportador mundial. Las lluvias fueron buenas y se obtuvo rendimiento por encima del promedio para el país. Un año después, el área que se ve en los campos es poca y los números duelen. Los farmers estadounidenses lograron una cosecha récord y el mundo está lleno de maíz con competidores emergentes como Brasil y Ucrania.
Los precios en Chicago están en los niveles más bajos desde mediados de 2010. Los rendimientos de equilibrio para campos alquilados en las mejores zonas agrícolas están tranquilamente por encima de los 5.000 kilos y hasta 6.000 kilos por hectárea. Soriano tiene buenas tierras pero no es Iowa y lograr 6.000 kilos/ha no es lo corriente a no ser que ayude y mucho el tiempo.
Esta primavera las lluvias volvieron a ser positivas para el maíz. La poca área de primera que se ve está en muy buenas condiciones. Según operadores del mercado de semillas, el descenso del área respecto al año pasado se ubicaría en torno a 15%. Las expectativas sobre una mayor área por los planes de uso –que llevaron a un aumento en la importación de semillas– no se vieron, al menos hasta ahora, contempladas.
En el ciclo 2012/2013 la producción de maíz estuvo por encima de las 800 mil toneladas. Aunque dado que el Ministerio de Ganadería solo contabiliza el grano comercializado seco, la cifra está sujeta a flexibilidades, en cualquier caso se trató de una producción récord. Los valores para la cosecha del área de primera fueron firmes con una fluida demanda para la exportación.
Los que plantaron maíz pueden pensar que una menor producción en 2014 podría dar sostén a los precios. El tema a tener en cuenta en el balance de oferta y demanda es cuál será la salida para la exportación. El año 2013 terminará con un récord de ventas externas en un nuevo récord para el cereal de 270 mil toneladas. No está para nada claro cuál será el volumen de exportaciones el año que viene.
Al menos en los primeros meses de 2014 la demanda será acotada y con precios para nada atractivos para los productores. Las grandes firmas en Uruguay venderían a la exportación algo de la producción especialmente por un tema de escala y de logística. El mercado interno jugaría entonces un papel más relevante.
En las últimas semanas se dio un fortalecimiento del precio del maíz local ante una desaceleración de la oferta paraguaya y la muy ajustada disponibilidad del sorgo. Los márgenes de sectores altamente demandantes de maíz –como la lechería– son atractivos y eso asegurará una demanda firme porque el alimento se traduce en más producción como lo demuestran los números de este año y que, todo indica, seguirá en 2014.
La avicultura, más allá de sus números, tiene pocas alternativas al maíz. Mientras a nivel externo se debe insistir en lograr acceso a nuevos mercados –como el chino, al que ya entraron Argentina y Brasil–, en el mercado interno sería deseable consolidar una operativa de compras a futuro tomando como referencia los valores en Chicago o precios regionales.
Si se quiere ir a una cadena que funcione la confianza es fundamental. Que si se compró a futuro que se cumpla con el negocio a pesar de que el precio luego caiga, y a la inversa.
Sorgo for export
El sorgo tiene en el corto plazo más fortaleza que el maíz, aunque en general se prevé un mantenimiento en el área del granífero y un incremento moderado en el forrajero, respecto a la campaña anterior. La Dirección de Estadísticas Agropecuarias estimó una caída en 2012/2013 de 56% en el área de sorgo granífero.
El descenso en la producción se nota en la muy ajustada disponibilidad y en un precio que está por encima de la relación histórica con el maíz. Al 1° de noviembre, los stocks declarados de sorgo eran de 31.087 toneladas, según los datos del registro de existencias del Plan Nacional de Silos. Es un volumen que representa la tercera parte de las 94.270 toneladas declaradas un año atrás. Un escenario de oferta tan ajustada que llevó a que se llegara a importar sorgo entero y quebrado desde la región por un par de miles de toneladas.
Hay tendencias en curso que marcan un escenario interesante. Una de ellas es que se ha consolidado una corriente exportadora que, aunque de no mucho volumen, da una vía más de salida a la producción.
En el acumulado del año hasta el 30 de noviembre se dieron solicitudes de exportación por 33.691 toneladas contra las 29.686 toneladas de todo 2012. Hay que destacar que el año pasado la mitad del volumen estuvo dado por un negocio con un operador chileno y en 2013 la corriente comercial fue más distribuida, aunque casi con Taiwán como destino exclusivo. Este flujo comercial parece derrumbar la creencia de que el sorgo uruguayo no se podía exportar por los niveles de tanino, demostrando que hay mercados a explorar especialmente en el sudeste de Asia.
La ganadería es el sector por excelencia que debería traccionar la demanda por sorgo. La creciente producción para autoconsumo así lo confirma. Uruguay enfrenta la oportunidad y desafío de tener casi 3 millones de terneros que necesitarán alimentación y el sorgo puede acompañar esa tendencia con un cultivo que puede desarrollarse en suelos con menos potencial.
La alta oferta de terneros podría bajar el costo de la reposición para los encierros mientras los precios de la cuota 481 se han mantenido estables y firmes desde que comenzó la operativa, lo que mejoraría los márgenes para los feedlots. A la intensificación en la producción vacuna se suma la demanda para la elaboración de etanol.
Alcoholes del Uruguay viene demandando sorgo para una pequeña planta en Paysandú, pero tendrá una de mayor porte sobre fines de 2014. Para el año próximo demandará cerca de 40 mil toneladas de sorgo pero a mediano plazo utilizará cinco veces ese volumen.
De ese total, el 85% corresponderá a sorgo. Sobre mediados de noviembre ALUR elevó el precio por el sorgo puesto en la planta de Paysandú de US$ 150 a US$ 180 por tonelada y anunció que se hará cargo del 50% del costo de secado.
La empresa estatal tendría asegurado su objetivo de superficie con una tendencia que, de confirmarse, aseguraría la demanda futura para una parte de la producción de sorgo al norte del río Negro.
Maíz a China
Uruguay intentó acelerar las negociaciones para el ingreso de maíz a China, sumándose a los avances de Argentina y Brasil. En la agenda bilateral estaba desde hace un año la habilitación para la cebada forrajera y cervecera a China, pero las autoridades uruguayas querían acelerar las discusiones técnicas por el maíz.
En los últimos días de noviembre estuvo en el país una delegación de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China. La discusión se centró en la cebada, ya que las autoridades chinas quieren cerrar su habilitación antes de avanzar con el maíz. También se discutió el protocolo para el sorgo de Alepo en los embarques de soja. Un dato relevante para el maíz y otros granos es que el gobierno chino flexibilizó de hecho el objetivo de autosuficiencia y eso abrirá una corriente importadora relevante en los próximos años.
Es una carrera en la que Argentina y Brasil, dos grandes exportadores del cereal, han sacado ventaja pero que hay que disputar. El sorgo debería incluirse en la agenda. China importaría un récord de 2 millones de toneladas, según estimó el USDA. Es casi cuatro veces que la campaña anterior y un salto exponencial frente a menos de 100 mil toneladas de los últimos años.
A diferencia del maíz, para el sorgo no hay cupos asignados para la importación lo que disparó las ventas en los últimos meses. La llegada de maíz estadounidense transgénico no autorizado a puertos chinos, confirmada esta semana, agrega interés a la apertura rápida de esa vía comercial.
