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Gobierno colocó deuda en el mercado local por US$ 693 millones

La operación de emisión y canje se realizó previo a una nueva suba de tasas en EEUU y tuvo demanda de títulos por US$ 1.078 millones, más del doble de lo licitado

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23 de noviembre de 2018 a las 18:00

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central del Uruguay (BCU) realizaron esta semana en forma conjunta una operación de emisión y canje de títulos públicos en el mercado doméstico.

A través de tres licitaciones diarias y consecutivas, el MEF emitió notas del tesoro tanto en Unidades Indexadas (UI) como Unidades Previsionales (UP). Estos títulos podían ser integrados con instrumentos del gobierno y del BCU de menor plazo, además de efectivo.

El resultado total de la operación implicó una emisión de títulos por $ 22.495 millones (unos US$ 693 millones), según informó este viernes el Comité de Coordinación de Deuda Pública.

La demanda total de títulos excedió en 2,2 veces el monto originalmente licitado, y en su conjunto totalizó US$ 1.078 millones.

La operación tuvo entre sus objetivos consolidar la política de pre-financiamiento del gobierno central, a la luz de la inminente suba de tasas de Estados Unidos y de la mayor volatilidad de los mercados globales y regionales”, señalo el comunicado oficial.

Un 87% de los títulos adquiridos a través del canje se integraron con títulos del gobierno denominados en UI y con Letras de Regulación Monetaria del BCU denominadas en pesos uruguayos. Por otro lado, un 11% fue integrado con pesos uruguayos y un 2% con dólares estadounidenses.

De la totalidad del importe integrado, un 74% corresponde a títulos emitidos por el gobierno (principalmente la Nota del Tesoro Serie 16) mientras que un 13% corresponde a Letras de Regulación Monetaria del BCU y el resto efectivo.

Resultados por título emitido

i) Nota del Tesoro en UI a 3,1 años de plazo

El monto adjudicado ascendió a UI 2.800 millones (equivalente a US$ 346 millones). La demanda superó 3,1 veces el monto licitado. La tasa de rendimiento fue 2,5 %.

ii) Nota del Tesoro en UP a 6,7 años de plazo

El monto adjudicado ascendió a UP 7.166,9 millones (equivalente a US$ 225 millones). La demanda superó en 1,7 veces el monto licitado. La tasa de rendimiento fue 2,25%.

iii) Nota del Tesoro en UP a 15 años de plazo

El monto adjudicado ascendió a UP 3.882 millones (equivalente a US$ 122 millones). La demanda superó en 1,8 veces el monto licitado. La tasa de rendimiento fue 2,39%.

Otros objetivos

La operación ofreció una nueva alternativa para que los inversores institucionales puedan calzar sus activos con pasivos (tanto por moneda como por plazo) y diversificar portafolios, y contribuir al desarrollo de este mercado.

Al mismo tiempo, la operación permite establecer nodos que actúen como referencia para emisiones de otros agentes de la economía, en particular para los títulos.

La operación se enmarca también en el proceso de desdolarización de la deuda pública,  busca extender la madurez promedio y suavizar el perfil de vencimientos de los títulos de deuda del gobierno central, “a costos razonables”, informaron el MEF y el BCU.

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