Entre el freno del mercado de China y la expansión de la capacidad exportadora de Brasil el mercado internacional de carne vacuna tiene pocos argumentos para ir a precios mayores
Entre el freno del mercado de China y la expansión de la capacidad exportadora de Brasil el panorama del mercado internacional de carne vacuna tiene pocos argumentos para ir a precios mayores de los actuales.
La demanda de Estados Unidos está compensando ese desequilibrio que hace pensar a todos los proveedores en diversificar mercados para ser menos “chinadependientes”.
“China quiere comer carne, pero no está dispuesta a pagar más que lo que está pagando”, dijo el analista argentino de AZ Group Diego Ponti esta semana en una charla en la Expoactiva Nacional.
Los precios están planchados desde mediados del año pasado en el entorno de US$ 4.000 por tonelada y sin expectativa de suba, afirmó.
El broker de carnes uruguayo y director de Agromeals, Juan Lema, coincide en la percepción de un panorama “muy estable”, con un precio de exportación en el entorno de US$ 4.000 por tonelada.
“No veo argumentos para que China repunte en el segundo semestre”, dijo Lema en Tiempo de Cambio de Radio Rural, en un año con oferta significativa de carne a nivel mundial.
La habilitación de 24 nuevas plantas en Brasil para exportar a China, que se suman a las 41 vigentes, sepultó las expectativas de que los precios se muevan para arriba. “Fue la jugada del año”, según un trader que trabaja en ese mercado.
Esos nuevos permisos equivalen a la producción entera de Uruguay.
Se suma que en la demanda y los precios de Europa hay pocos cambios.
Blasina y Asociados En ese escenario es Estados Unidos el mercado que ha venido salvando a las exportaciones de carne de Uruguay en los últimos meses, y el que en 2024 ofrece oportunidades que Uruguay parece estar aprovechando.
Estados Unidos tiene el stock ganadero más bajo en casi 70 años, una demanda interna firme por carne y paga buenos valores.
Las exportaciones de Uruguay a Estados Unidos crecieron 50% en diciembre de 2023 y dieron un salto de 94% en volumen en el primer bimestre de 2024: de 11.886 a 23.036 toneladas.
Esto se reflejó en el aumento de 19% a 30% en su participación en el mercado exportador, frente a una China que cayó de 48% a 34% entre 2023 y 2024.
Blasina y Asociados 
Blasina y Asociados La facturación en EEUU fue de US$ 93 millones, frente a US$ 62 millones el año anterior. En dólares el incremento es menor, del orden de 50%, como consecuencia de un ajuste de precios de US$ 5.200 a US$ 4.100 por tonelada, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).
En todo 2023 Uruguay colocó 97.431 toneladas en EEUU, 24% más que el año anterior.
Juan Samuelle Exportaciones de carnes. La demanda china se ralentizó en los últimos años y parece haber llegado a un techo.
El año pasado alcanzó un récord de 2,74 millones de toneladas importadas, un 1,8% más que en 2022, aunque no ha parado de crecer se cortó una tendencia de incrementos de dos dígitos: 25% de 2019 a 2020 y un promedio de 14% desde 2020 a 2022.
Y este año la tendencia podría revertirse. Para 2024 la oficina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Beijing acaba de revisar a la baja su pronóstico de importaciones y proyecta que China va a comprar 175 mil toneladas menos en 2024.
Blasina y Asociados Sin embargo el Meat & Livestock Australia (MLA) no espera que se contraiga la demanda china sino que prevé una suba “marginal” de 0,7% equivalente a unas 20 mil toneladas más.
Pese a las previsiones bajistas del USDA y las más cautelosas del MLA, China arrancó el año a toda máquina. En enero importó un volumen mensual récord de 300 mil toneladas (superó las 295 mil de julio de 2023) y en febrero alcanzó un nuevo máximo para ese mes con 230 mil toneladas, según las cifras de la Administración General de Aduanas de China (GACC).
Blasina y Asociados 
Blasina y Asociados Estas 530 mil toneladas en dos meses suponen un incremento de 25% sobre el primer bimestre de 2023, unas 107 mil toneladas más.
MGAP Exportaciones de carnes. China está comprando más carne, pero no precisamente a Uruguay. Las cifras del INAC muestran una caída de 22% respecto a 2023 y de 42% en comparación a 2022. En total se vendieron 44.323 toneladas, 13 mil menos que el año pasado y 32 mil menos que hace dos años.
Con una demanda global floja en términos generales, y una China que amplía su oferta de proveedores con la habilitación de decenas de nuevas plantas en Brasil, así como la apertura de Colombia, Bolivia, España y otros países, EEUU se consolida como una excepción.
Hasta el 18 de marzo Uruguay hizo uso del 36,3% de la cuota de 20.000 toneladas de carne vacuna que puede exportar a EEUU cada año con ventajas arancelarias. La colocación avanza a un ritmo mayor que el año anterior.
“Una buena noticia es que hoy incluso en productos de menor valor, en Estados Unidos los precios fuera de cuota están quedando por encima de los valores que paga China y se está notando en las estadísticas”, dijo Lema. El arancel fuera de cuota es de 26,4%
Al 18 de marzo, según la Aduana estadounidense, Argentina había completado el 16,7% de la cuota mientras Australia y Nueva Zelanda habían cumplido el 16,5% y el 20% de sus cupos.
La cuota de Brasil y otros países para exportar 65 mil toneladas a EEUU con ventajas arancelarias fue cubierta enteramente a fines de febrero, varias semanas antes que en los últimos dos años.
Las compras de Estados Unidos en Brasil dieron un salto en los dos primeros meses del año y crecieron 150%. En 2023 habían totalizado 97.720 toneladas con un incremento de 10% respecto a 2022.
También los frigoríficos de Argentina confían en el potencial del mercado de EEUU y aspiran a crecer allí. “Una vez que se acabe la cuota vamos a seguir abasteciendo a Estados Unidos pagando el arancel”, dijo Carlos Riusech, director de Frigorífico Gorina, vicepresidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).
Parte de la competencia entre los exportadores del Mercosur cambia de escenario y se muda de China a Estados Unidos. En total las importaciones de carne de Estados Unidos en 2023 aumentaron un 10,2% respecto al año anterior y en 2024 crecerán otro 8,5%.
Según el MLA es una corriente comercial “impulsada en gran medida por un aumento del 20% en las importaciones desde Australia y también por mayores importaciones desde otros mercados”. La producción de Australia seguirá creciendo este año y de acuerdo al USDA exportaría 115 mil toneladas que el año pasado, un total de 1.685.000 toneladas, el mayor volumen en 5 años.
Y Brasil va a exportar 2.975.000 toneladas según el organismo estadounidense, 77 mil toneladas más que en 2023 y un récord histórico. Es un millón de toneladas más que hace una década.
Digo Ponti ve un Brasil agresivo en el primer semestre, con una faena que crece y consolida un escenario de dominio desde el lado de la oferta para Brasil y Australia mientras se agudiza la retracción de Estados Unidos y persiste la incertidumbre de Argentina.
Los brasileños seguirán siendo los principales proveedores del mercado chino, adonde enviaron 1,21 millones de toneladas, 48% del total de sus exportaciones, con una caída de 3% respecto al año anterior, pero 65% por encima de las 723 mil toneladas de 2021. Aun así tendrán paño para seguir creciendo en EEUU y otros mercados.
La meta de crecer y no perforar el piso del medio millón de toneladas exportadas dependerá de cierta recuperación de la tracción desde China, con la mirada puesta en el volumen, y de que se mantenga el ritmo de la demanda de Estados Unidos, el destino que puede incrementar sus compras y levantar el promedio de precios.