La zafra de arroz de 2024, con la etapa de cosecha cada vez más cerca, podría arrojar una facturación récord en un año que promete buena productividad y muy buen precio
La zafra de arroz 2024 podría arrojar una facturación récord en un año que promete buena productividad y muy buen precio.
Aunque el volumen estará un escalón más abajo de las zafras de 2021 a 2023, se llega a la época de cosecha con los precios internacionales más altos desde 2008 y los márgenes podrían estar arriba de los US$ 800 por hectárea de mantenerse los valores actuales.
El gran productor mundial, India, ha dejado de exportar para asegurar su abastecimiento tras dos cosechas fallidas y, mientras eso persista, los compradores pagan un sobreprecio que ocurre solo cada muchos años; de hecho, es una situación que solo se dio 15 años atrás.
Blasina y Asociados En la zafra 2008, con los precios más altos de la historia y costos más bajos que los actuales que los arroceros estiman en US$ 2.111 por hectárea, se obtuvo el margen más elevado de la serie histórica: US$ 987/ha, según la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA).
El precio del arroz en el sur de Brasil, una referencia que Uruguay observa, está 35% por encima de hace un año, una situación inversa a la de prácticamente todas las demás materias primas que Uruguay vende al mundo.
El cierre de las exportaciones de India afectó las relaciones mundiales de precios desde julio de 2023.
Blasina y Asociados El precio promedio en Brasil en 2023 fue de US$ 19 por bolsa de 50 kilos. Empezó el año en US$ 17, cruzó los US$ 20 en setiembre y terminó el año arriba de US$ 26. Entre enero y diciembre subió 53%. Para febrero de 2024, ya con la cosecha de Brasil en proceso, bajó al rango de US$ 22 en el que está actualmente.
Vietnam, tercer exportador mundial después de India y Tailandia y otra referencia de precio exportó 8,13 millones de toneladas en 2023 por US$ 4.170 millones a un promedio de US$ 513 por tonelada. Comenzó el año en US$ 460/ton y cerró en US$ 663/ton, un 44% más.
India es el mayor productor mundial y concentra el 40% de la exportación global (más de 22 millones de toneladas en 2022) y de este mercado dependen para su abastecimiento al menos 40 países de Asia, África y Medio Oriente. Según las previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) la producción de arroz en India caerá hasta 8% en 2023/24 y tanto la India como Tailandia y Vietnam reducirán sus exportaciones respecto al año anterior.
Blasina y Asociados El potencial exportador de Uruguay para este 2024 es de unos US$ 750 a US$ 800 millones si se mantiene el precio promedio al que vendió Uruguay en enero: US$ 643 por tonelada.
En 2022 se exportó arroz por US$ 500 millones y en 2023 los ingresos crecieron 23% hasta US$ 615 millones por el notorio incremento de valor en el último cuatrimestre. El promedio de precio de exportación fue US$ 538 por tonelada (19% más que en 2022).
A un precio hipotético de US$ 17 la bolsa –que sería el más alto de la historia– ingresarían unos US$ 445 millones para el sector productivo, con un margen de alrededor de US$ 880 por hectárea.
Arroz en Uruguay. Los productores miran los precios con expectativa, pero con cautela. En un mercado tan dependiente de los movimientos de un país (India), los cambios pueden ser vertiginosos. Cuando las cosechadoras empiezan a surcar las chacras en el norte de Uruguay, cada día con India fuera del mercado es un día ganado.
Los años Niño, con menos luminosidad son habitualmente de menor rendimiento y este no será la excepción. Será inferior al de las últimas tres campañas, que superaron los 9 mil kilos por hectárea y pusieron alta la vara de productividad. Pero la calidad este año será superior a la de los últimos años de muy altas temperaturas en verano que afectaron un poco la calidad. Y la productividad será buena.
Con unos 8.800 kgs/ha –según la estimación del presidente de la ACA, Alfredo Lago– la zafra 2024 dejará una producción cercana a 1,3 millones de toneladas, de las cuales alrededor de 95% se exporta.
Blasina y Asociados En el norte las cosechas arrancaron el 16 de febrero con rindes mucho mejores de lo esperado, por encima de los 9.000 kilos por hectárea en las primeras chacras levantadas.
La intención de siembra era mantener las 160 mil hectáreas de la temporada 2022/23, tercera zafra consecutiva en año de clima influenciado por La Niña que alcanzó un récord histórico de rendimiento con 9.647 kilos por hectárea.
El agua acumulada para el riego garantizó en la presente zafra la cobertura de 148.629 hectáreas con el 90% de la siembra colocada en fecha óptima según los datos de la ACA.
Esas cerca de 12 mil hectáreas que quedaron afuera representarán una caída de unas 100 mil toneladas.
En el desarrollo del cultivo hubo dos etapas bien diferenciadas, indicó Daniel Gonnet, gerente agropecuario de Casarone Agroindustrial SA.
“En diciembre y enero estuvimos bastante preocupados por la falta de luminosidad, pero después se abrió una ventana de radiación y temperatura muy buena desde el 20 de enero, con los cultivos en plena etapa reproductiva que nos hizo subir la estimación”, señaló.
Su proyección es que la productividad no va a estar tan lejos del año pasado, entre 250 y 500 kilos menos por hectárea.
Blasina y Asociados A diferencia de las zonas arroceras de Argentina, Brasil y Paraguay que sufrieron inundaciones, las condiciones de los cultivos en Uruguay fueron buenas a muy buenas, indican los productores.
Para Guillermo O’Brien, vicepresidente de ACA y cultivador en Artigas, estamos llegando a un inicio de cosecha con una situación “prometedora”.
“Seguramente no sea una cosecha récord como en los últimos años, pero con la sorpresa positiva de los mercados desde el segundo semestre del año pasado –y la India sigue cerrada– sumada a que en la región hay poco arroz, stocks cero, y las cosechas van a ser menores que el año pasado en Argentina, Brasil y Paraguay”, relató O’Brien.
Arroz en Uruguay. Con mercados “fuertes y demandantes” y el desafío de tener un volumen importante de arroz con muy buena calidad por vender, “que el mercado internacional esté en alza es una buena noticia”.
Para O’Brien es fundamental mantener la corriente exportadora de arroz cáscara que en los últimos cinco años creció del 30% al 60% del volumen colocado en el exterior.
“Es importante desarrollar esa forma de salida porque seguimos siendo un país caro en el que el costo industrial le saca valor al producto primario”, afirmó el productor artiguense
Centroamérica es clave como destino para el arroz cáscara. Un mercado con un consumo per cápita muy alto al que el Uruguay arrocero debe darle mayor destaque, dijo O’Brien. “Ha caído la producción en México, Costa Rica, Panamá y tienen instalaciones industriales así que los gobiernos dan facilidades para que se importe arroz cáscara y trabajen los molinos; potencialmente se podría crecer más”, aseguró.
Las compras de arroz de estos tres países en Uruguay saltaron de 88 mil a 314 mil toneladas entre 2021 y 2022 y sumaron 262 mil toneladas en 2023.
El volumen exportado a Europa, otro mercado en desarrollo, creció a un ritmo de entre 15% y 20% en los últimos tres años. Fueron enviadas 158 mil toneladas en 2021, unas 180 mil en 2022 y en 2023 se embarcaron 215 mil toneladas por US$ 130 millones, 21% del total facturado por el sector.
Arroz en Uruguay. “Estamos empezando las negociaciones por el precio definitivo, pensamos que tiene que tener un incremento de alrededor de US$ 1,50 sobre el provisorio de US$ 13,50”, dijo O’Brien en Tiempo de Cambio de Radio Rural.
De alcanzarse los US$ 15 por bolsa de 50 kilos será el segundo más alto de la historia, por detrás de 2008 cuando cerró en US$ 16,41.
En los últimos 10 años el precio promedio al productor ha sido de US$ 11,2 por bolsa
En la zafra 2008 los cultivadores obtuvieron el margen económico más alto de la historia, US$ 987 por hectárea, en un año que marcó también el récord de precio mensual de exportación: US$ 769 por tonelada en agosto.
Del precio provisorio para 2024, que se establecerá en junio “no se habla nada porque hay temores y cautelas”, indicó un actor del sector, porque “si la India regresa pronto al mercado puede haber una bajada rápida”.
Blasina y Asociados Para exportar a los precios actuales una cosecha que está empezando hay que atravesar los meses de abril a junio con India fuera del mercado.
Mientras los productores sojeros ven como en Chicago el poroto se desinfla semana tras semana, los arroceros esperan que no lleguen noticias de India para concretar una cosecha que puede quedar en el podio de la historia del arroz.
Blasina y Asociados