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Uruguay lanzó emisión de nuevo bono en pesos, reapertura de global en dólares 2031 y oferta de recompra

La oferta de recompra incluye bonos globales en pesos con vencimiento en 2022 y 2028 y dólares con vencimiento en 2022 y 2024: la operación se estima en US$ 1.400 millones, según la firma Puente

El resultado primario de la emisión se conocerá sobre el fin de esta jornada.

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13 de mayo de 2021 a las 11:06

El gobierno uruguayo anunció para este jueves la emisión de un nuevo bono global en pesos con vencimiento en 2031 y la reapertura de su bono global en dólares con vencimiento final en 2031.

Asimismo, abrió una oferta de recompra de bonos globales en pesos con vencimiento en 2022 y 2028 y dólares con vencimiento en 2022 y 2024, según informó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La recepción de ofertas por parte de los inversores culminará este jueves 13 de mayo. La operación está siendo estructurada en el mercado por BofA Securities, HSBC y Santander. 

El bono en dólares con vencimiento en 2031 tiene hoy un rendimiento de 2,40% anual en dólares, mientras que la emisión por un plazo similar que está vigente en pesos  nominales (2018) paga un retorno de 7,65% anual. 

Se estima que la operación será por un total de US$ 1.400 millones, según consignó este mediodía la firma Puente.

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF divulgó su último reporte trimestral, en el cual actualizó las necesidades y fuentes de financiamiento del gobierno. Las autoridades están proyectando un déficit primario –sin contar los servicios de deuda– de US$ 1.030 millones para 2021, por debajo de los US$ 1.646 millones del año pasado pasado. En tanto, por intereses de deuda se prevé desembolsar unos US$ 1.534 millones –muy similar al año anterior–, mientras que las amortizaciones de títulos de mercado y préstamos totalizarán US$ 1.514 millones, bastante por debajo de los US$ 2.194 millones del 2020.

Para financiar ese rojo de las cuentas públicas (US$ 4.468 millones), el grueso provendrá de la emisión de  títulos de deuda en el mercado (US$ 3.860 millones, unos US$ 200 millones por encima de lo previsto en enero). Otros US$ 600 millones saldrán de desembolsos de organismos multilaterales e instituciones financieras. 

En el reporte de la UGD se indica que durante este año se procurará acceder a los mercados de deuda internacionales, tanto en moneda local como extranjera, con el objetivo de continuar expandiendo la base de inversores. En ese sentido, hace énfasis en que continuará “buscando oportunidades para continuar desarrollando el mercado global en moneda local a tasas de interés fiscalmente sostenibles, apuntalando la liquidez en el mercado secundario”. 

“El gobierno buscará incrementar la exposición a monedas de otras economías avanzadas mediante emisiones de mercado, así como cambiando sintéticamente la composición de moneda de la deuda denominada en dólares a través de instrumentos derivados y conversiones de préstamos con organismos multilaterales”, añade. 

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