Luego del éxito alcanzado con la colocación de los US$ 30 millones en Obligaciones Negociables (ON) en dólares entre pequeños ahorristas –cerrada ayer–, UTE se apresta ahora a diseñar una nueva emisión que tendrá como objetivo captar el equivalente a entre US$ 100 y 120 millones entre inversores institucionales, informaron a El Observador desde la empresa eléctrica.
La nueva operación ya cuenta con “luz verde” del directorio y se terminará de diseñar en las próximas tres semanas, con el objetivo de poder presentarla al mercado “a mediados de octubre” informó a El Observador Marcos Bazzi, gerente Económico Financiero de UTE. “Probablemente sea en una moneda reajustable”, agregó el ejecutivo.
A diferencia de una operación similar con un título a 30 años en Unidades Indexadas realizada en diciembre del año pasado, en esta oportunidad se pretende un plazo más corto que estará entre los 15 y 20 años, dijo el gerente de UTE.
Los fondos que se obtengan se destinarán al financiamiento de inversiones de largo plazo del ente en el marco del plan financiero que este año prevé un desembolso de US$ 425 millones.
Alta demanda
En tanto, ayer se subastó a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) el remanente de
US$ 7,813 de los US$ 30 millones en ON a cinco años de plazo que no fueron colocados entre los inversores de menor porte en los días previos. En la primera etapa –que permitía la suscripción de inversores individuales por hasta US$ 100.000– se colocaron
US$ 22,187 millones entre 1.311 oferentes, dijo Bazzi. Cada ahorrista destinó, en esa etapa, unos US$ 16.923 en promedio para la adquisición del instrumento emitido por el ente energético.
“Superó todas las expectativas que teníamos”, agregó Bazzi. Desde UTE esperaban que el inversor minorista demandara entre US$ 12 y 15 millones sobre el total.
Para la colocación del remanente –que se realizó a ayer a través de Bevsa sin límite de inversión– se recibieron recibieron 66 propuestas por US$ 34,394 millones, un monto que cuadruplicó los US$ 7,813 millones disponibles, informó la bolsa electrónica a través de un comunicado. La adjudicación se concretó a un precio promedio de 102,84% con un mínimo de 102%, entre ofertas que fueron desde 100% hasta 105,5% sobre el valor nominal.
Con ese resultado, el rendimiento promedio del título para la colocación en el mercado fue de 3,57% anual, frente a una media de 4,23% que recibirán los pequeños ahorristas que accedieron al título a través de la colocación a través del Banco República. “Quedó bien clara la diferencia con el ahorrista pequeño y mediano, que fue el que se benefició de una tasa más generosa”, sostuvo Bazzi.
