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La exitosa emisión de deuda de Paraguay con "chapa" de grado inversor

Colocó un bono por US$ 1.000 millones a 10 años, pagó una tasa de interés de 4,95% y la demanda superó en siete veces la oferta  

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24 de abril de 2020 a las 17:31

El gobierno de Paraguay colocó este jueves bonos globales por US$ 1.000 millones a un plazo de diez años y a una tasa de interés fija del 4,95%, un valor que se ubicó en los niveles de las tasas pagas por países que cuentan con grado inversor. La finalidad de la nueva emisión de deuda externa fue para financiar el sistema de salud de ese país, entre otras medidas de impacto económico y social ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La demanda de los inversionistas por adquirir bonos paraguayos superaron los US$ 7.300 millones, posicionándose siete veces por encima de la colocación realizada. Esta fue la segunda colocación que realizó en 2020 el gobierno guaraní, dado que en enero colocó bonos por un total de US$ 450 millones a 30 años.

 

El ministro de Hacienda, Benigno López, destacó en su cuenta de Twitter que “los buenos antecedentes económicos permitieron a Paraguay asegurar financiamiento autorizado por la Ley de Emergencia, con la emisión de bonos soberanos”. López dijo a la diario 5días de ese país que la relación deuda/PIB si se logra ejecutar bien va a quedar en un 27%.

“Todavía nos va a quedar cierto margen dado que las recomendaciones son de un techo de deuda de hasta 35%”, explicó.

Paraguay no tiene grado inversor y en 2013 realizó por primera vez la emisión de bonos en el mercado internacional. Desde que lo hizo concretó un total de US$ 3.910 millones.

“La colocación se hizo a una tasa de 4,95%, pero si comparás con la emisión que hizo México que tiene calificación de grado de inversión, ellos colocaron a 5%. La cuestión fue complicándose semana a semana porque el mercado está muy sensible, felizmente, logramos colocar la totalidad de los bonos y aseguramos los recursos para enfrentar a la pandemia”, afirmó López, en diálogo con 5días

La semana pasada Perú encontró también un fuerte respaldo de los mercados globales al colocar deuda por US$ 3.000 millones. La emisión realizada por el país incaico será destinada a financiar parte de un amplio estímulo económico y registró una altísima demanda de los inversores que realizaron propuestas por US$ 25.000 millones. Se concretó a tasas de interés bajas a nivel histórico. El Bono Global 2026 se colocó a una tasa de 2,39% (195 puntos básicos de spread) y el Bono Global 2031 a 2,78% (210 puntos básicos de spread).

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