Scotiabank busca cerrar compra del Discount este fin de semana

El banco canadiense Scotiabank comprará la filial uruguaya del Israel Discount Bank, en un contrato que el banco canadiense intenta que se firme este domingo, informaron a El Observador fuentes relacionados con la negociación.
Si bien los datalles están ultimados y el Scotiabank adquirirá al banco de capitales hebreos, la fecha en que se celebrará el contrato es aún tentativa, según confiaron dos fuentes vinculadas a la operación que prefirieron mantener su identidad en reserva.
De acuerdo a lo que aseguró uno de los informantes, la venta involucrará el traspaso de los activos del Disount y sus obligaciones, pero no directamente de sus acciones. Sin embargo, en los hechos, la operación implicará que la cartera de créditos y depósitos, como el resto de las operaciones locales del banco con sede en Tel Aviv, pasarán a estar a cargo de Scotiabank.
Consultadas por El Observador, las autoridades de ambos bancos involucrados se negaron a realizar declaraciones respecto a la operación.
Un largo trayecto
La firma del acuerdo pondrá fin a un proceso que comenzó en setiembre de 2013, cuando la casa matriz de Discount informó que ponía a la venta sus filiales de Nueva York y Uruguay para cumplir con los requisitos de activos fijados por el Banco Central de Israel, establecidos en el acuerdo Basilea III, que exige más capital regulatorio y de mejor calidad a los bancos.
Dos instituciones mostraron interés inmediatamente, el Scotiabank –que en ese entonces no se había instalado en Uruguay, pero ya era propietario del Nuevo Banco Comercial y de la financiera Pronto!– y el BBVA.
En esa puja también entró el banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) del gigante asiático, que ingresó al mercado argentino comprando la mayoría accionaria del Standard Bank.
En enero de 2014, el portal BNAmericas comunicó que la casa matriz no había aceptado la venta de la filial neoyorquina, por la que se pedían US$ 900 millones. En ese momento, se dejó en claro que las negociaciones por la filial uruguaya, que actúa como central para Latinoamérica, seguían adelante.
En abril, el diario El País informó que el banco español BBVA no había logrado llegar a un acuerdo a nivel local para comprar el Discount. En setiembre, El Espactador informó que Scotiabank había comenzado un proceso de due dilligence para la compra del banco israelí.
Realizada la auditoría, el banco canadiense hizo llegar una oferta concreta al Discount, buscando apurar la concreción del negocio, según informó a fines de octubre el diario El País.
Mercado
En volumen de negocios, Scotiabank se ubica hoy en el cuarto lugar entre los bancos privados, medido como la suma de los créditos y los depósitos con el sector no financiero. En tanto, Discount ocupa sexto puesto entre las 10 instituciones no estatales que operan en la plaza local.
El banco de origen canadiense concentra 13,6% del crédito otorgado por las instituciones privadas, mientras que Discount apenas posee 1,8% de la participación en ese mercado. La posición del banco israelí es más fuerte en el mercado de los depósitos, con 7,2% del total de obligaciones con el sector no financiero que poseen los bancos privados que operan en Uruguay. En tanto, la participación de Scotiabank es de 10,4% en ese mercado.
Con la incorporación de los activos de Discount, Scotiabank mantendrá la cuarta posición en el mercado de créditos, por debajo de Santander, BBVA e Itaú. En tanto, en el mercado de depósitos, pasará de la cuarta a la tercera posición, superando a BBVA, por debajo de Santander e Itaú.