El consumo uruguayo continúa en expansión pero en tasas menores que hace unos meses. Lo que no ha cambiado, e incluso incrementado de forma significativa, es el gasto con tarjetas de créditos. En una nueva tendencia, reforzada por los planes y descuentos que ofrecen los bancos y reflejados en las ventas en los shoppings, el plástico se está imponiendo en la forma de gastar de los ciudadanos.
De acuerdo a datos del Banco Central del Uruguay (BCU) procesados por El Observador, el financiamiento anual con tarjetas de crédito se aceleró este año a una tasa de 12,5% entre enero y noviembre de 2012 con respecto a igual período del año pasado. Las variaciones están calculadas en Unidades Indexadas (UI) para excluir el efecto de la inflación. El crecimiento de 2011, en relación a 2010, había sido del 7,4%.
Eso significa que el crecimiento del consumo con tarjeta se ha fortalecido por encima de la media del aumento del consumo en general, cuando antes se acompasaba a esa evolución. De esa forma se evidencia que las familias uruguayas son menos reticentes a recurrir al financiamiento para financiar un nivel de gasto que en gran medida habían sido atendido en los últimos años con el aumento del ingreso y la mejora del empleo.
Un rol importante en ese desarrollo lo juegan el accionar directo de los bancos, que se han volcado a competir en ese segmento pese a la desaceleración del gasto de los hogares. El consumo familiar total del tercer trimestre de 2012 aumentó 5,7% en referencia al mismo tramo de 2011. Ese año, comparado al anterior, el consumo familiar había incrementado un 9,3%.
De cualquier modo, el gasto ciudadano es alto y los bancos han acompañado esa tendencia con mejores opciones de compra, con una buena gama de descuentos y beneficios. “Se registra un crecimiento importante en la compra con tarjetas de crédito. En realidad son los propios bancos que influyeron en el cambio de la modalidad de consumo”, comentó a El Observador, Carolina Gianola, gerenta de comunicación del BBVA.
“El tema de los descuentos es clave. La mayoría de los bancos grandes ofrecemos descuentos muy atractivos”, añadió Gianola, previo a un “buen análisis crediticio del banco”. “Prevemos para el año que viene el mismo ritmo que este (en el consumo con tarjetas de crédito). El mercado se va a mantener con buen ritmo de crecimiento”, estimó Gianola, y agregó que la morosidad en el pago del plástico es baja. “No nos inquieta en lo más mínimo”, dijo.
En la misma línea se expresó el vocero y gerente de Medios de Pago del banco Santander, Juan Manuel Gasparri. El consumo con tarjeta sigue “con buen ritmo de crecimiento” en Uruguay porque existe “una mayor promoción y difusión sobre las virtudes de este medio de pago, una mayor aceptación por parte de los comercios, además de planes de financiación a plazos cortos sin intereses, sumado al incentivo a una mayor bancarización por parte del gobierno”, explicó.
Gasparri aseguró que otro factor relevante han sido los beneficios y ahorros que presentan los bancos hacia los clientes que abonan con tarjetas de crédito y débito, con el objetivo de “fidelizar” al usuario. El vocero del Santander dijo que la facturación por tarjetas experimentó un crecimiento anual cercano al 25% en moneda nacional. “Esto sin haber tenido variaciones negativas en los niveles de morosidad de nuestra cartera”, dijo.
Juan Pablo Fernández, encargado de tarjetas de crédito del banco Itaú, concuerda en que hubo un incremento en el uso de pláticos, y dijo que su banco “creció por encima de los otros emisores”. Explicó que el fenómeno respondió a un “incremento en la colocación de tarjetas a través de ofertas más ajustadas a la realidad de los clientes; a un aumento de la aceptación en los comercios, vinculado a temas de seguridad y costo del manejo de efectivo; y a más campañas y beneficios por parte de los emisores”.
“El riesgo asociado a un incremento del uso de tarjetas de crédito en un contexto de baja de consumo sería que los consumidores estuvieran incurriendo en niveles de endeudamiento elevados. Pero esto no está ocurriendo, y los ratios de endeudamiento relacionado a diferentes variables (por ejemplo el PIB), siguen siendo muy bajos en términos comparativos con otros países”, agregó Fernández.
Indicó además que durante la época de las fiestas de fin de año, período de gran consumo de todo tipo de bienes por parte de la población, los niveles de gasto “crecen naturalmente”.
Shoppings en línea
Estos días finales de año, donde se mezclan los festejos, el calor y los nervios por comprar regalos, los grandes centros comerciales como los shopping sienten el impacto de un mayor uso de las tarjetas de crédito. El Punta Carretas Shopping, por ejemplo, el consumo con plástico subió entre 65% y 75% en el último mes, en una tendencia que se repite en los últimos meses de cada año.
“Son herramientas (las tarjetas) que en momentos como estos sirven porque agregan descuentos. En muchos casos, en las promociones de IVA, las tarjetas participaron generando un mayor ahorro. Indudablemente el consumidor opta por aquellas que cuentan con la mejor propuesta”, dijo a El Observador, Nelson Barreto, gerente general de Portones Shopping.
En los días de descuento ese centro comercial aumentó sus ventas con tarjetas de crédito entre el 85% y 90% durante. “El contado bajó muchísimo. El nivel de participación de las tarjetas ha crecido. Eso es muy claro en momentos de bonanza y economía estable; la gente opta por tener varias tarjetas, así como en momentos de crisis las entrega todas”, añadió Barreto.
Según Rodrigo Ferreiro, gerente de marketing de Montevideo Shopping, las compras con plásticos en promedio durante el año alcanzan el 55% sobre el total. Los días de las promociones y descuentos adicionales, como el del IVA, pueden llegar hasta el 85%. Estos momentos puntuales la tarjeta de crédito “inclina la balanza”, según Ferreiro.
Desde Tres Cruces afirman que esa modalida de pago, en promedio, significa el 54% del consumo. “Si lo miramos un año atrás, no ha habido fechas significativas. En algunos rubros se registran porcentajes elevadísimos, pero desde una perspectiva anual se diluyen”, señaló Marecelo Lombardi, gerente general de Tres Cruces.
El Costa Urbana Shopping, que sus primeras fiestas con el centro comercial a pleno, tuvo un comportamiento de ventas con tarjetas “dentro de lo esperado”, aseveró Alberto Gossweiler, gerente general de Costa Urbana.
