César Ruiz es argentino y toda su carrera estuvo estrechamente relacionada al sistema financiero de su país. Hace cinco años ingresó a Visa en el rol de dirección de Comercio y Adquirentes para Cono Sur. Dos años después, familiarizado con el mundo adquirente, tuvo la posibilidad de dirigir la operación en Uruguay, Paraguay y Bolivia desde la oficina de Buenos Aires, posición que ocupa desde hace un año y medio.
“Lo que más disfruto es la necesidad de tener que adaptarse rápidamente a los cambios, porque el ecosistema de medios de pago cambia todo el tiempo”, aseguró el country manager que define a Visa, por sobre todo, como una empresa de tecnología.
Uno de los principales cambios a los que refiere Ruiz es el de la multiadquerencia que comenzará a regir sobre mitad de año en Uruguay. Este proceso impulsado por el Banco Central refiere a que un solo proveedor (o adquierente) le ofrezca al comercio la posibilidad de operar con todos los sellos y, por lo tanto, lo libra de la obligación de suscribir un contrato diferente con cada uno de ellos.
En una de sus visitas a Uruguay, Ruiz conversó con Café & Negocios y analizó la actualidad del mercado local. A continuación, un fragmento de la entrevista.
¿Cómo es el nivel de penetración de los medios de pago electrónicos en Uruguay?
El índice de penetración de medios de pago digitales en Uruguay está alrededor del 27%. Es decir que una de cada tres compras se realizan con medios de pago electrónicos. Hay mucho para construir y eso es lo que nosotros queremos apoyar, que siga creciendo la inclusión financiera y que todos puedan pagar con medios de pago electrónicos en Uruguay.
La incorporación de nuevos adquirentes, estas entidades que van a ser licenciatarios de la marca y que van a posibilitar que otros comercios también crezcan, harán crecer la torta en general.
Esto lo hemos visto en otros mercados. Brasil está en un proceso multiadquerente desde hace más de 10 años. Lo que sucede cuando crece la torta es que lo hace también todo el ecosistema de los medios de pago, el volumen total transaccionado en el país y aumenta esta penetración de los medios de pago electrónicos.
Otro rol importante es el de los agregadores (o facilitadores) que se ocupan de desarrollar los servicios para los comercios más pequeños o artesanos en las ciudades que tienen menos presencia de estos medios.
Hay toda una agenda digital que está atada al proceso de multiadquerencia. Nuestra red, al empezar a capturar nuevas transacciones, puede traer al mercado valor agregado que tiene que ver con transacciones directas entre personas, de cuenta a cuenta, o por billeteras electrónicas; eso se va a empezar a ver gracias a la tecnología que llega. Más allá de que nos identifiquen con la credencial (popularmente conocida en el formato de tarjeta) somos una empresa de tecnología, somos una red que velozmente conecta puntos, transacciones y flujos de dinero de punta a punta.
¿Qué futuro le ve a Uruguay pensándolo en clave de país digital? ¿Está avanzado?
Definitivamente. Es un país que acepta y promueve estas soluciones y pone en valor a los emprendedores. En temas de tokenización —seguridad para transacciones— Uruguay viene muy avanzado y también en la tecnología sin contacto. En este último caso, en los niveles de aceptación de terminales POS sin contacto estamos casi en un 100% (es decir que casi todos los comercios que aceptan POS están dispuestos a contar con esta avanzada tecnología ). Hay muy buena receptividad en todo lo que la marca quiera traer a nivel de tecnología y de nuevos servicios. Hay mucho apetito.
A su vez, en este mundo de fintech y startups, hay un programa dentro de Visa que es el VEI (Visa Everywhere Iniciative) en el que se da una competencia entre emprendimientos que intentan dar solución a distintos aspectos del procesamiento de medios de pagos electrónicos. Nosotros apoyamos a estos emprendimientos en Latinoamérica y acompañamos a los finalistas para que puedan llevar adelante esa nueva idea.
En esto vemos muchísimo movimiento en Uruguay. Hay nuevos emprendedores que generan nuevas soluciones de pagos y que tratan que todo este ecosistema sea lo más seguro y sin fricciones.
¿Cuán grande es la diferencia de penetración de medios de pago electrónicos entre Montevideo y el Interior?
Las capitales llevan un porcentaje de ventaja a nivel de penetración en medios de pago electrónicos, eso es cierto. Sin embargo, en Uruguay no hay una diferencia tan grande.
¿Cómo impactó la pandemia en sus indicadores?
La pandemia cambió el modo en el que nos relacionamos en la vida. Vimos incrementos en números de comercio electrónico que esperábamos que se desarrollaran en tres a cinco años, estuvieron todos concentraron en el 2020 y 2021. En Uruguay, el crecimiento del e-commerce por la pandemia fue del 300%. También empezamos a ver que lo que se estableció en comercio electrónico no disminuye es sostenido y empiezan a crecer las transacciones presenciales.
A su vez, en esta pseudo recuperación de la pandemia, se empiezan a ver puntos de recuperación en los extranjeros que vienen al país y consumen, y lo mismo en los uruguayos consumiendo en el extranjero.
Uruguay tiene buenas perspectivas en relación con los medios de pago. ¿Cómo cree que se va a comportar el mercado uruguayo de cara a la multiadquerencia?
Esto de la multiadquerencia va a terminar generando una competencia sana en el mercado, de modo de que aumente la cantidad de comercios que hoy aceptan credenciales o medios de pago electrónicos, no solo de mi marca, en general.
En el mundo multiadquerente cualquier adquirente va a poder elegir Visa, pero también a la competencia, por lo cual el comercio va a elegir al adquirente por la cantidad de credenciales que le otorga para poder transaccionar por medio de pago electrónico, por los servicios de valor agregado que cada uno le dé, no va a ser un tema de precio, sino de servicio.
El cliente elige a lo atiende mejor. Es una competencia que termina siendo buena para todos, tanto para el usuario como para los comerciantes.
¿Cómo se para Visa para competir?¿Cuál es su diferencial?
Le otorgamos estas licencias a los adquirentes, una vez obtenida la licencia los que tienen la responsabilidad de esos comercios ante la marca son los adquirentes. Nosotros intentamos a través de nuestra red llevarles tecnología, servicios de valor agregado, que puedan otorgarle a cada uruguayo la posibilidad de pagar de manera más segura, más rápida y más eficiente. Esto los adquirentes lo terminan trasladando a los comercios y los comercios a los usuarios finales.
Los estudios que tenemos nos dicen que el diferencial es la marca. Visa es una marca que adonde va es aceptada, nosotros operamos en 200 países y territorios en más de 60 monedas. Por la red pasan más de 16.000 transacciones por segundo. Es una autopista veloz y segura, una red tecnológica que conecta a todo el ecosistema del mundo de pagos electrónicos.
