Muchas industrias frigoríficas de Uruguay están en jaque. Se encuentran faenando mucho menos que en años anteriores, con dificultades para colocar la carne en el exterior y con una fuerte competencia de la carne importada de Brasil, tanto en China como aquí mismo, donde la carne que llega del exterior se hace un lugar por el bajo precio del ganado en el país norteño y la fuerte depreciación de su moneda.
La caída de la demanda china a partir de noviembre del año pasado y la europea este año como consecuencia de la pandemia de covid-19 (coronavirus) complican el frente externo, en tanto la muy escasa oferta local de ganado complica la operativa interna.
La combinación de fuertes exportaciones en pie y la sequía que golpeó también en 2018 pasan factura.
A pesar de los problemas externos, el precio del novillo gordo se ubica muy por encima de los países de la región y constituye una situación que para muchas empresas puede terminar siendo insostenible.
La situación de los mercados internacionales sigue siendo incierta. China retomó sus compras, pero a precios más bajos. Con un fuerte poder de negociación, abrió su mercado a Estados Unidos, habilitó varias decenas de frigoríficos de todo el mundo y Brasil con la fuerte depreciación de su moneda acapara una proporción cada vez mayor.
En consecuencia, la semana pasada China anunció una baja de precios que interrumpió lo que venía siendo una auspiciosa recuperación del precio del ganado.
Para colocaciones desde Uruguay, hay pocas alternativas a China. Es interesante la colocación de carne a Canadá, es normal la venta a Estados Unidos, pero es muy limitada la colocación para Europa e Israel.
Según estimaciones de Blasina y Asociados, en el primer cuatrimestre del año el volumen exportado será de 118.000 toneladas peso canal aproximadamente, el más bajo desde 2014 y un 27% o 42.000 toneladas menos que las exportadas en el mismo período del año pasado.
El precio de exportación sigue en sostenido descenso
El precio de exportación de la carne vacuna cayó por tercer mes consecutivo en abril y quebró la barrera de los US$ 4.000 la tonelada peso canal luego de siete meses por encima de esta referencia. En la última semana promedió US$ 3.723. El ingreso por exportación de carne vacuna en el primer cuatrimestre será de US$ 473 millones aproximadamente, US$ 100 millones menos que los US$ 573 del año pasado y el monto más bajo desde 2016.
Por lo tanto, en el primer cuatrimestre del año la faena será la más baja del siglo: 590.000 cabezas aproximadamente.
La posible recuperación en los próximos meses probablemente no llegue a compensar el desplome de los primeros cuatro meses del año y la faena en 2020 debe quedar, inesperadamente, por debajo de los 2 millones de cabezas.
La situación del sector industrial exportador de carne es muy complicada, fundamentalmente las más pequeñas.
“La actividad precisa aumentar, Uruguay tiene que tener una faena de 45.000 cabezas por semana (la última semana se faenaron 36.604) para estar a tres cuartos de máquina. Pero no se va a llegar en forma sostenible a esos niveles con los valores actuales del ganado”, dijo una fuente vinculada a la industria.
Un golpe tras otro
La industria viene de un golpe tras otro, con pérdidas económicas y financieras severas. En febrero, el endeudamiento de la industria frigorífica alcanzó un máximo desde que hay registros (2005). De acuerdo a los datos del Banco Central del Uruguay (BCU) los créditos, sumando vigentes y vencidos, totalizaron US$ 348,57 millones frente a US$ 293,53 de febrero de 2019, un incremento de 19% y superó el pico de US$ 331 millones de abril de 2014.
Luego del pico de 2014, el endeudamiento de la industria frigorífica cayó por debajo de los US$ 200 millones y se mantuvo en esos valores durante todo 2015. En 2016 volvió a aumentar y mantuvo la tendencia hasta alcanzar un nuevo pico en 2020.
Los créditos vencidos fueron récord en febrero, con US$ 15,19 millones, luego de haber trepado 46% desde los US$ 10,37 millones registrados en enero.
El salto es mucho más marcado en la comparación interanual, con un monto de créditos vencidos de US$ 0,54 millones en febrero de 2019. Mientras que los créditos vigentes totalizaron US$ 333,37 en febrero y escalaron 14% respecto a los US$ 292,98 millones de un año atrás.
Récord en la importación de carne vacuna
La venta en el mercado interno también es difícil. Mientras baja el consumo, suben las importaciones de carne vacuna que marcan un nuevo récord en el primer cuatrimestre de 2020. Se importarán aproximadamente 10.500 toneladas peso de embarque de carne vacuna, 78% más que las 5.878 del mismo período de 2019 según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
En el primer bimestre de 2020 el consumo de todas las carnes carne mostró una caída de 6% respecto al mismo período del año anterior y de 24% si consideramos el mismo bimestre de 2018. Mayor fue la caída del consumo de carne vacuna: 13% interanual de 23.568 toneladas a 20.486 toneladas.
“En los dos primeros meses de 2020 se acentúa el cambio ya observado en 2019 donde uno de cada 4 kilos es de origen importado (25,5%, frente al 10,8% del mismo período de 2019)”, indica un informe del Instituto Nacional de Carnes (INAC).
El precio de importación de la carne vacuna está por encima del de un año atrás. En lo que va del año la tonelada exportada de carne enfriada promedió US$ 4.260 peso embarque ($ 178 el kilo con un dólar promedio $ 42), 18% por encima que los US$ 3.610 del mismo período del año pasado.
Es poco probable que los números cierren a todas las empresa frigoríficas con un precio del ganado que se encuentra entre 60 y 90 centavos de dólar por kilo por encima de los países de la región con los que competimos por los mismos mercados.
En Brasil el precio del novillo gordo cayó 4% la última semana pasando de US$ 2,49 a US$ 2,38 de acuerdo al Índice Esalq. La misma situación atraviesa Argentina que mostró un descenso semanal de 2% en el precio, pasando de US$ 2,60 a US$ 2,56.
En Uruguay el novillo cotiza sobre US$ 3,25 por kilo carcasa y a la industria se le hace difícil conseguir ganado.
“A setiembre de 2020 cerrará un segundo ejercicio con pérdidas para todos, y un tercer ejercicio seguido con pérdidas para varios”, explicó una fuente cercana al sector industrial. A un año de que la oferta para faena empiece a recuperarse, dado que habrá un número mayor de animales prontos nacidos en un año sin impactos adversos por lo climático, muchos se preguntan cuántas industrias llegarán para vivirlo.
Producción: Cecilia Pattarino
Carlos Pazos
