Sexta caída del área de cultivos de verano y se potencia el tandem maíz-carne
Con las primeras siembras de maíz, esta semana empieza una zafra que seguramente sea la sexta consecutiva con baja del área de cultivos de verano. A la vez, la siembra de maíz será la más alta en 40 años. Menos soja, pero más maíz y más praderas: La agricultura se ganaderiza.
El descenso tiene una causa en la soja, que aunque mantiene por lejos la mayor área, podría bajar hasta 10%. En cambio, el área de maíz se estima que aumente entre un 15% y 23% respecto al año pasado.
En la jornada sobre cultivos de verano, Fucrea estimó el área de verano (excluido arroz, que también baja) en 1,15 millones de has, con 985.658 ha de soja, 145.349 de maíz y 20.026 de sorgo grano. Un ajuste de 13.207 has (-1%) de acuerdo a los datos que maneja la organización de productores.
La mayor caída se ve en el área sembrada con sorgo, que se reduce un 54% (23.374 has menos), seguido por la soja que ajustaría un 2% o 17.042 has, mientras que el área de maíz aumentaría un 23% o 27.207 has.
Las estimaciones respecto al área de soja son variables entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y distintas fuentes privadas. Pero es claro que el área cae.
La consultora Deloitte en el 8° Encuentro Nacional de la Mesa Tecnológica de Oleaginosas (MTO) estimó que el área de soja se mantendrá estable, tras 1,085 millones de has de la siembra de 2018, que había sido un 9% menos que en el ciclo anterior. Seis años atrás, el área sojera estaba en 1,5 millones de hectáreas.
Aunque la mesa tecnológica ve un área estable, Fucrea la ve en descenso. Y de continuar la lógica del año pasado, la soja se va retirando de las zonas más alejadas de los puertos. El año pasado bajó 28% de la zona noreste, según los datos de la MTO y Deloitte.
La competencia creciente de la ganadería –y en algunas zonas de la forestación–, así como productores que arrastran dificultades financieras y el abandono de tierras marginales para el cultivo, son algunos de los factores que explican la tendencia levemente descendente.
Roberto Verdera, presidente de la MTO, dijo a Blasina y Asociados que “el área de soja se mantendría en el entorno del millón de hectáreas. Podría darse alguna baja, pero no muy importante, a no ser que el precio se desplome”.
César Mosca, asesor CREA, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que la tendencia a nivel agrícola es de una reconversión de áreas a la ganadería en forma de praderas y que la ganadería cede campo natural a la forestación.
Más importante ve el descenso Davy Dufour, director de Dufour Commodities, quien estimó en Tiempo de Cambio que el área de soja podría caer hasta 100.000 has.
Mientras los productores terminan de decidir áreas, los vaivenes del conflicto entre Estados Unidos y China generan incertidumbre, lo que contrasta con la estabilidad ganadera, donde en lugar de la guerra comercial lo que incide es la demanda derivada de la fiebre de los cerdos en el país asiático.
Mientras la demanda por soja tiene vaivenes, la de la carne está más firme que nunca.
En el caso del maíz, además de las previsiones de un año con buena disponibilidad hídrica, la demanda interna sigue firme. Aún luego de la producción récord del año pasado, con lluvias casi perfectas, la demanda ha llevado a que se siga importando grano, unas 85.000 toneladas en lo que va de este año.
La intención de siembra de maíz para grano en la zafra 2019/20 es de 145.349 hectáreas según Fucrea, la más alta en 40 años.
Los productores cuentan con el clima a favor. El agua, factor clave para los cultivos de verano, está en el perfil de los suelos y se espera un “Niño neutral” hasta el verano 2019/20, con lluvias por encima del promedio al norte del Río Negro.
Y es en los rendimientos donde puede estar el alivio a los productores que, a pesar del buen resultado de la zafra pasada, en los últimos cinco años perdieron US$ 323/ha después de remunerar todos los factores de producción.
“El último ejercicio que fue récord en lo productivo generó en promedio US$ 137/ha, con lo que necesitaríamos dos años y medio más para saldar la pérdida”, explicó Andrés Contatore, asesor CREA, en la Jornada Cultivos de Verano 2019.
Los costos de una hectárea de soja bajarán en la zafra 2019/20 por el abaratamiento de la semilla –tras un año de altos rendimientos– y la suba del dólar por encima de la inflación. El menor costo se ve complementado por un menor rendimiento esperado. Tras los excepcionales 2.970 kg/ha de la cosecha pasada, los presupuestos se realizan con un rendimiento más normal, del orden de 2.700 kilos.
Deloitte estima que el costo de realizar soja de primera bajará 9%, de US$ 568/ha la zafra pasada a US$ 520/ha en la que empezará en octubre.
Por su parte, la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Valdense (Sofoval) estimó US$ 555/ha, un 4% menos que los US$ 580 de la zafra pasada.
El problema son los precios. Son muy difíciles de proyectar en el escenario de confrontación comercial. Al cierre de la nota, el precio de la soja disponible, puesta en Nueva Palmira, estaba entre US$ 310 y US$ 315 la tonelada. El precio de Chicago para julio 2020 está algo por debajo de US$ 340, lo que marcaría un precio similar al actual para la próxima cosecha. En las referencias de la Cámara Mercantil el precio actual está en US$ 316, mientras que un año atrás era US$ 337. Un llamado a la cautela.
Considerando un precio de venta de US$ 315/ton y los costos antes expuestos, el rendimiento de equilibrio para soja en esta zafra –cuánto tendría que cosechar un productor para igualar los costos del cultivo– sin incluir la renta, es de 1.841 kg/ha. Si en esa cuenta se incluye la referencia del precio de arrendamiento promedio publicada por Deloitte de US$ 196/ha, el rendimiento de equilibrio se ubicará en 2.463 kg/ha.
Para un productor que obtenga 2.700 kilos, significa un margen de 237 kilos por ha, que a un precio de US$ 315 significarían un ingreso neto de US$ 75 por ha, luego del pago de rentas. En el caso del agricultor propietario de la tierra, se ubicaría en el entorno de US$ 270/ha.
Pero el océano Pacífico está neutral y no puede descartarse un escenario adverso. En un escenario como el que se vivió dos años atrás, con un rendimiento de 1.700 kg/ha, los resultados económicos de las empresas serían negativos, ya sean propietarias o arrendatarias, US$ 45/ha y US$ 240/ha, respectivamente.
Con lluvias que vienen siendo adecuadas en los últimos 18 meses, pero volviendo de una sequía que golpeó duro a la agricultura, la apuesta es a que las temperaturas levemente por encima de lo normal en el Pacífico mantengan la presencia de lluvias por unos meses más. Y a que la firmeza de los precios ganaderos asegure en aquellas áreas donde la fertilidad lo permite, una buena combinación entre el maíz y la carne. En esa zona libre de los riesgos de la guerra comercial en curso.
Producción: Cecilia Pattarino